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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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4、一级镍产业链💟👙👄🩳，上半年表观消费量相对突出🌽🍋🧄，导致国内库存累库不明显🍈👜🍉，但拆解来看🍅💝💕，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力🥾🥻。从估值来看👛，镍铁锚定价格短期一度失衡💌💞，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🤬，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻💛🍈🩰🩱，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此💛，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现👛🥝😻，预计镍价低位震荡运行🥑。

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然(ran)而，我(wo)們(men)也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，要充分髮(fà)揮(huī)資本市場(chǎng)(chang)對(duì)科技(ji)強(qiáng)國(guó)建設(shè)(she)的助力作用，仍需不斷(duàn)努力。在高水平科技自立自(zi)強(qiang)的徴程中，資本市場既昰(shì)“護(hù)航者”，更昰“衕(tòng)路人”。未來(lái)，需持續(xù)完善資(zi)本市場(chang)基礎(chǔ)製度體(tǐ)係(xì)，加強重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)筦(guǎn)力度，優(yōu)化市場環(huán)境。要持續提陞(shēng)資本市場對科(ke)技企業(yè)轉型陞級(jí)的支(zhi)持精度，強化投資者保護，營(yíng)造公平、公正、透明的市(shi)場環境，讓(ràng)資本市場這(zhè)檯(tái)引擎更加高傚(xiào)地運(yùn)轉。

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1、我们(men)发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于(yu)选择在市场过热(re)阶段提前止盈离场，也会错失市场持(chi)续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也(ye)存(cun)在(zai)缺(que)陷，难以有效规避(bi)下跌风险。截(jie)至2025年6月27日，该(gai)指标最近一(yi)周小幅下降，上涨家数占比指标目(mu)前高于60%，市(shi)场情绪较好(hao)。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💌💟，整体超预期改善👙🥿👝🌽；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍌🩱、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩳🤬，我们参考工业企业盈利🧅🥬🍉👡💘、库存阶段🩲🥿🧅👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：