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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🍒，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🍅🍄🥭；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💔，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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⚑ 6月(yue)重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力(li)，重(zhong)點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文(wen)化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以(yi)及高質量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮(fa)佈。

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自律昰(shì)上市公(gong)司(si)的應(yīng)有之義(yì)，上述行(xing)爲(wèi)(wei)，難(nán)道不昰公司所(suo)聲(shēng)稱(chēng)的“輕(qīng)薄(bao)浮誇(kuā)”、“宵小橫(héng)行(xing)”？不昰公司所聲(sheng)稱的“阻礙(ài)了資本市場(chǎng)的穩(wěn)定咊(hé)髮(fà)展，更擾(rǎo)亂(luàn)了(le)社會(huì)主(zhu)義(yi)市(shi)場經(jīng)濟(jì)髮展秩序(xu)”？

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份(fen)，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩(ji)预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协(xie)同发展及(ji)生态保护三个方(fang)向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关(guan)于有序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的通知》以及，《深化(hua)提升“获得电力”服(fu)务水(shui)平 全(quan)面打造现代化(hua)用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起(qi)施行，全面推进“三零(ling)三省”用电服(fu)务升级，打造(zao)办(ban)电便(bian)捷化、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开(kai)展新型电力(li)系统建设第一批(pi)试点工作的(de)通(tong)知，聚焦新型电(dian)力系(xi)统有关前沿方向，依(yi)托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点(dian)，探索新型电力系(xi)统建(jian)设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取(qu)得突破。地方上，6月4日(ri)，四(si)川省经济和(he)信(xin)息化厅印发《四川省氢能产业(ye)中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端(duan)氢能(neng)装备性能(neng)及关键核心(xin)技术取得(de)新突破。6月11日，广东省人民(min)**办(ban)公厅印(yin)发《广东省全域“无(wu)废城市(shi)”建设工作方案(an)》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业(ye)创新(xin)发展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期