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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏(hong)观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储(chu)主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈(cheng)现韧性，但(dan)也需要动(dong)态关注后续出口回落(luo)的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产(chan)风险仍(reng)存，且特朗普关(guan)税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续(xu)出口回落的风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)(guo)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)(ce)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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6月27日晚🍇😡，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💌🧄🥝👞，预计停牌时间不超过10个交易日🧄💯。本次交易尚处于筹划阶段😠🥑，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍈，但不会导致公司实际控制人发生变更👗。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加🍑🍄，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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