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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥾💕，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👗🍍。当前👄👜🥥，港股PB🥒、PE估值分位刚好回到过去10年均值🤍👙🍊，风险溢价随弱美元回摆💖🥬😠，难言泡沫化🥿。

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央行副行长💔、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度👙🩳🥬；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点🩰；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度🥥。

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🏮行业配置层面👙🥻🥭，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💘，善用赔率思维🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💓👙、电网设备👝👚💛、工业金属👠😠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👅、股债息差性价比进一步降低后👛🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😻，结合估值🥔🥕、拥挤度位置🍎🥻😠👙，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧄💖、国产算力链💌，以及近期明显涨价的存储、小金属🥒🍋👿🍌。

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“目前，公司生(sheng)产经营(ying)正常，各项(xiang)业务稳步推进中。未来(lai)公司将继续围绕既定的(de)战略目标(biao)有序开(kai)展(zhan)各项经营管理工作，在合适(shi)的时机(ji)与条件下积极寻求(qiu)更多的(de)发展机会，持续提升公司经(jing)营业(ye)绩。”成都先导强(qiang)调。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判👘👡，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🍆🎒🍇，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期🌽💔🥭🍎😠。目前🤬👚，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）🍇🥾🍍。