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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科(ke)技为代表(biao)的新经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国(guo)企的A/H溢(yi)价快(kuai)速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难言泡沫化。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动(dong)下，二季(ji)度产销(xiao)均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改(gai)善。

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5🍑👘💋、国际市场方面：经济增速预期下调🧡💋，“对等关税”影响下👚💛🍑🍅，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🥾💋。依据USDA6月报🍆💓，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💖🍇🍅。需求端👄，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🍅，全球棉花需求量预计将环比下调👿。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💋🥿。美国方面🧅，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👅👚。美棉出口方面🍍，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👄，但仍低于过去5年均值水平🍓💌🎒💖，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥑，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🩱，本年度供需格局略好于上一年度🍉，但好转幅度有限🍎。展望未来👘，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🍍，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🩱🩲，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥕🥬👅💓，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🍈。

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1、阿禾公路将小(xiao)东沟森林(lin)公园、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒(lei)海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒(lei)泰市”旅游交通大环线，是(shi)新疆地区“千里画廊”生态旅游路(lu)线中的一条重要公路。

2、2025年(nian)4月29日，***总书记走进上海“模速空间(jian)”大模型创新(xin)生态社区，擘画(hua)人(ren)工智能产业宏图(tu)，指引上海在新一(yi)轮科技革命和产业(ye)变革中勇立潮头(tou)。