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哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向(xiang)利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防御(yu)的红利资(zi)产适合作为(wei)底仓。逻辑(ji)二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收(shou)益与(yu) Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金(jin)在下半年仍有强话语权，这利于(yu)小微盘的配置。

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政(zheng)政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需求仍將(jiāng)保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。

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