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去年7月份🤍，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者🍌🍉🩲👿、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙👞🧅🎒，坚决破除造假“生态圈”。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🥥🍓🥬👅，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响💗👛。

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据阿勒泰(tai)交通建设投资发展有限公司官方微(wei)信号发布，阿禾公路于2022年9月开(kai)工建设，总投(tou)资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公(gong)路试通车。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👘🍒🍆🍄💞，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%😠💝🧡、4.77%🍑🥥，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍑。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥦👛🥝，较5月前值30亿份明显回升👘，处于历史以来的78%分位💌，为市场贡献了重要的增量资金。

2、付倍佳：全年(nian)港(gang)股市场或震荡上行(xing)，流动性将先于盈利改(gai)善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半(ban)年逐步聚(ju)焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从(cong)宏(hong)观视角(jiao)看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走向(xiang)，美元长周期(qi)走弱，对资产价格(ge)尤其是新(xin)兴市场资产可(ke)以(yi)保持乐(le)观。