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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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4、关于糖醇比走低(di)带来的价(jia)格支撑(cheng)问题。本轮糖价下行，原(yuan)糖主力期价最低接近16美(mei)分/磅，乙醇折糖(tang)价(jia)格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺(can)混比例提升话题，市场开始(shi)关注能源底问题。从二者的价格来看，进一 步提升制(zhi)糖比的驱动确实不(bu)足，从能源(yuan)安全的角度看(kan)，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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本周上证50、沪深300👄👛、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍄🤍🥾。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍒，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🥦🍏，相比于近半年的-0.04%环境变差👡💋💕。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🥕，相比于近半年的-0.03%环境变差🧡🤬🍈🍎。

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2、全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期(qi)資(zi)金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國(guo)內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估(gu)值的擡陞(sheng)。