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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业(ye)绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需(xu)求(qiu)旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同(tong)比趋势向上(shang)、5月集成电路产(chan)量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈(ying)利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地(di)，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预(yu)期。

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1、大类因子表(biao)现来看，本周全市场股票池中(zhong)，Beta因(yin)子和流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、据统计，6月29日🩲🍒🥝，暂无A股上市公司披露增持情况🍑👝。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业🍇👞🍅🍌🍋、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。