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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多👅👄🍏，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大👝🍋💕。届时🥑👗，小盘股抱团或有松动💔🍏，市值风格可能向中盘有所倾斜💋🥥，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、需求方面：5 月全国不(bu)锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨(dun)，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不(bu)锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国(guo)内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元(yuan)材料(liao)产量 64310 吨，环比(bi) +4%，同(tong)比 +24%。

2、而短线交易则需关注成交额🍎💘，只要流动性是充沛的🍑🍅🥬，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🩲，比如固态电池、国产算力、创新药👚🧄🍍、机器人、稳定币等🥻🤬💟。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🍅🥕🌽，这一点要谨慎应对。