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具體(tǐ)到(dao)今年而言，受需求不足及價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利(li)增速衕(tong)比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企業盈利仍(reng)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力，二季度上市公司(si)盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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从成本来看💋👙💖🤍，今年钢厂一直维持一定的利润空间💔🍏💔，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期🧅🍄🍈🍇，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改🤬🥻🍍💝🍓，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥥🥦👘🥑，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥒👢，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💗，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💌👛，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥑🥝、黄金走弱、美债收益率回落💋🎒🤍，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👘👄。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了💗。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后👙，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🍍，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍌🤬🎒。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍏🧡，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💕😻😻；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👜🍉💔👗🩳，DDR4价格季环比超150%👡😠💗，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👗👘🥬😠😈，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦🥾🥭。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💞。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍍🍇。伴随AI应用商业化加速落地🥾💋🥿🩱🤍，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👙，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、傍晚时分🥑🤬🤍💌，气温缓和😻🥔👘，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势🍍🍊🥥🩰👠；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍊；带货主播也忙碌起来🤍，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。