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2023年8月👙🍇，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧🍌🍋。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🥑💞。

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报告称，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非(fei)必需消费(fei)品趋势(shi)好转所推动，大多数公司预(yu)计5月下半年和(he)6月(yue)业绩良好。因此，接下来(lai)的税改法案及其对低收(shou)入(ru)消费者的影(ying)响将非常(chang)重要。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👄👄，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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供给趋(qu)增：由(you)于矿端有增量，近(jin)期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期(qi)，然而银和锑价格不断上涨使得加(jia)工费维持低(di)位，原生(sheng)铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增(zeng)量也使得再生铅冶炼厂开工率(lv)较 2024 年同期(qi)更高。然(ran)而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得(de)部分再生铅冶炼厂亏(kui)损较大。海外炼厂复产改善(shan)供(gong)给预期。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国精炼铅供应增速(su)为 2.2%/4.0%。

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1、田(tian)希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和(he)港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创(chuang)新药产业(ye)发展，估值快速修(xiu)复，银(yin)行(xing)、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块(kuai)经历上涨后估(gu)值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资(zi)产荒”的结构性行情中(zhong)。

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)(zhang)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資(zi)者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)(e)也開始大幅攀陞；基金(jin)流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)(qu)動(dòng)資金進一步流入”的(de)強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不(bu)被政(zheng)筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推(tui)動指數上行較(jiào)大的(de)幅度(du)。牛(niu)市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。