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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以(yi)伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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1、在关税的不确定影响下🍆🥝，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👝💝💌，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👚🥬💕，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💕🤬。6月议息会议后🩱👿👿，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥭🍓，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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