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沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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报道称，过去(qu)一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生(sheng)在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管(guan)面(mian)临人工智(zhi)能芯片海外销售限制(zhi)的担忧，该公司股价今(jin)年仍上(shang)涨超 17%，近三个月涨(zhang)幅达 44%。

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目(mu)前來(lái)看(kan)，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來(lai)新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延(yan)長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👛，6月重要政策约148个🍒🍏👠。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩰👛🥬，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤍🍏🍊，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍒🧄；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍍🥭🍆，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍉。

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1、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股(gu)软件指数、金融科技指数、数字货币指数(shu)、跨境支付指(zhi)数(shu)、财税(shui)数字化指数；表现最(zui)差的(de)5大概念依次为油气开采指(zhi)数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指(zhi)数。

2、中国人(ren)民银行(xing)与人民币：人行“适度宽松(song)”的货币政策基调仍(reng)在，汇率端对资金利(li)率的制(zhi)约有所减轻，三季度末(mo)可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取(qu)决于三方面因素，一是外部美元(yuan)指数(shu)方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是(shi)内部来看，财政政策(ce)边际变化(hua)；三是企业结售汇行为(wei)与(yu)央行中间价调控，下半年(nian)人民币汇率或呈(cheng)稳中有升局面，运(yun)行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。