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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👅🥦，逻辑跟此前几次不同🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👗💟🍋🍋🥦，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤬，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💌😈🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👙🍎🧄。这个逻辑之下👘💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍑💋🥻💌，是重要的选股方向

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皮猛进一步解释称：“垃圾焚烧、餐厨处理🥿、建筑垃圾这种看似单体的设施💛，通过园区化协同处理🍅👿🩱，形成能源的梯级利用和资源的循环利用，同时给城市提供可再生的能源和可循环利用的资源💟😈。这种模式，在国内外都处于领先水平🍓💓🍎。”

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相反，经营负债规模则要复杂些，因为(wei)虽然是债，但相对偏高的(de)经营负债很多时(shi)候意味着公司(si)对(dui)上下游的话语权更强，与行业惯例和公司所处(chu)行(xing)业地位息息相关。

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6月27日(ri)晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕(shi)佳光子髮(fà)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)(xun)科技(ji)有限公司(si)（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于(yu)2025年6月30日（星(xing)期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交(jiao)易(yi)日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜(xi)瑪的估值尚未最終確(què)定，本(ben)次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)(ji)控(kong)製人髮生變(biàn)更。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金(jin)方(fang)面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性(xing)较大。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍊🥦🤬。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍒🍉💟💯，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍈💘🥭💯，恒指动态PE约为10倍💕🥭，处于历史中低位🍏🥑，科技🤍🍄、医药等成长板块仍具修复空间🥻。