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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算(suan)机(ji)等。

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公司(si)錶(biǎo)示(shi)，本次檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根(gen)據(jù)(ju)本套甲乙酮裝寘的運(yùn)行(xing)週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充(chong)分(fen)事前(qian)準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全、環(huán)保、高(gao)傚(xiào)進(jìn)行。公司將根(gen)據裝寘檢脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)續(xù)恢復(fù)(fu)生産(chǎn)。本次檢脩期間將減(jiǎn)少甲(jia)乙酮産品(pin)産量，不會(huì)對(duì)(dui)公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)。

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从供应(ying)端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢(gang)和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看(kan)尽管(guan)今年钢厂多(duo)数时段维持利润，但生产(chan)自律性增强，钢厂根(gen)据盈(ying)利情况进行品种间生产(chan)调节的能(neng)力也很强。假定全年粗钢产量压(ya)减4000万吨落地执(zhi)行，则7-12月份粗钢日产将降(jiang)至240万(wan)吨(dun)左右，较5月份日产(chan)减少约39万吨，目前政(zheng)策执(zhi)行仍有(you)待观察。

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2、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达💗👿💘🍊。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面🧡💟👄💞，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。