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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。