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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦(ca)与和谈(tan)事件反复，政策不(bu)确定性升(sheng)级，央行持(chi)续购金，黄金占外汇(hui)储备比例(li)提升，同(tong)时供给刚性(xing)，避险(xian)需求和投机需求推动金(jin)价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限制和供给(gei)约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍉🍒，相比五月末上行0.60x💋。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半(ban)导体、中芯(xin)国际涨(zhang)逾6%，华虹半(ban)导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍💟💛🥦💞。