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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👠，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥾🥾💘👗，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🧄🩲🩲💓。各类资金预期依然割裂🥬👿🍉🍌🥻，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧅👜🍅👝。短期可能还有博弈性的指数冲高🩱🍊，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👡🍉🤍👚。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提(ti)到“此外綜郃(hé)(he)滲(shèn)(shen)透率、供需約(yuē)束等(deng)角度，重點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)(gu)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃(he)以上，行(xing)業配寘方(fang)麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消(xiao)費(fèi)崛起、以及(ji)行業景氣(qì)度較(jiào)(jiao)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬(shu)、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持(chi)续推进(jin)，聚焦(jiao)绿色能源(yuan)体系建设、产业链协(xie)同发展及生态保护(hu)三个方向：中(zhong)央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能(neng)源局发布《关于(yu)有序(xu)推动绿电直连发展(zhan)有关事(shi)项的通知》以及，《深化提升“获得(de)电力”服务水平 全面打造现代(dai)化用电营商环境的意见》，明确绿(lv)电直连(lian)相关定义。同(tong)时(shi)，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服(fu)务升级(ji)，打造办电便捷化、供(gong)电高质化、用电绿色化、服务普惠(hui)化、监(jian)管协同化的(de)用电新生态。6月(yue)4日，国(guo)家能源(yuan)局发布关于(yu)组织开展新型电(dian)力系统建(jian)设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系(xi)统有关前沿(yan)方向，依托典(dian)型项目开展(zhan)单一方向试点(dian)，依托典型城(cheng)市开展多方向综合试点，探索新型电力系(xi)统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装(zhuang)备性(xing)能及(ji)关键(jian)核(he)心技术取得新突破。6月11日，广(guang)东省人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年(nian)为起步发展期

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政策端短期(qi)关注投资和地产领域增量政策，消费(fei)补贴加码概率较低。主管部(bu)门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新(xin)中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制(zhi)定落实到每个月、每(mei)周的国补资金使用计(ji)划，基本说明全年就按3000亿平滑安(an)排。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝💓。具体来说，第一👙🍉🤬，从历史来看🧅💋💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💖。第二，外部流动性方面👗🥻🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋💌🤬🌽，对短期市场或有扰动。第三👠🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡👜🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍎👞🩳🍊，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👘😠😠👙、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍓🍏🤍😈、机械（自动化设备）👠🍒🍍、医药生物（化学制药）🍈🩰、国防军工🍑🥿、有色金属（工业金属💓👗、贵金属🥦👗🤍🍄、小金属）💘🍎、计算机等。赛道选择层面😻🍌👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧄、非银金融、国防军工🥕🩱👗、创新药👠🍊。

2、鸥玛软件：公司于(yu)2025年6月27日(ri)收到控股股东(dong)山东山大资本(ben)运营有(you)限公司的告知函，山东山大资本运(yun)营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿(chang)划转给山东省(sheng)国有资(zi)产投资控股有限(xian)公司，双方签(qian)署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制(zhi)人发生(sheng)变动。