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进入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情(qing)况(kuang)下，市场会更加聚焦业绩改善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净(jing)资产(chan)因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显(xian)。估值类因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波(bo)动率因(yin)子和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明(ming)显。市(shi)值风格(ge)上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。