黑色午夜

30日早盘，国防军工持续上攻！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲涨3.61%，最高价续创2024年11月15日以来新高！场内实时成交超6000万元，换手率超8%，领跑同类ETF！

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今年以来👛，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍓🩳🧅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥔🩰👙，今年进一步攀升至5%🍎🩰。市场上的赚钱效应在不断积累💋🍏🍎。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💟🧅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🩱👿💌🤬。按照我们中期策略的观点👗，一旦在某种因素推动下🥻，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😻💞💓，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥑🩲。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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在核心产品的带动下🍏💓，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批👛🥿，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🍈🤍💕，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响🥑，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近💕👞，市值一度攀升至400亿元😻🥬。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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1、该调查由芝加(jia)哥大学布斯商学院的肯特·A·克拉克(ke)全球市场中心进行。调(diao)查结果显示，超过九成的受访经济学(xue)家对未(wei)来5至10年美(mei)元计价资产的避风港角色表示“有(you)些担忧”或“非常担忧”。

2、國(guó)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控(kong)製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)(kuai)産(chan)品可髮揮控製、感應(ying)、無線(xiàn)連(lián)(lian)接功(gong)能。華(huá)燦(càn)(can)光電6月12日在業績説明會上就“公(gong)司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)(shi)否有相關(guān)技(ji)術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不(bu)衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)(he)産品定位提供解決(jué)方案(an)，處(chù)于(yu)性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。