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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💔👿。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👘🥥。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💓🍎💖🥾，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍆🥒，仍要回到逻辑驱动的方向🍌🍅🍍；中长期而言🍑🧄，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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不过，也有投(tou)资(zi)人士认为，荣昌生(sheng)物与(yu)美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任(ren)命了免疫学领域(yu)的资(zi)深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起(qi)担任百健(jian)（Biogen）执行副(fu)总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此(ci)前他是赛(sai)诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯德(de)美(mei)世(shi)公司(si)总裁兼首席执行官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担(dan)任美国销售和市(shi)场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总(zong)经理。2019年担任德国生物(wu)公司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领(ling)导公司向全球生物(wu)制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘手。

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1、赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高(gao)的(de)水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上(shang)行空(kong)间。Wind数(shu)据(ju)显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、机(ji)构(gou)分析认为，新股板块结构(gou)性轮动活跃(yue)特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初(chu)，流(liu)动性和业绩扰动或(huo)略(lve)有加剧，建(jian)议灵活择机应对(dui)。