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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍓。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍍🥬💯🥒、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍇、长期维度下，均是乐观因素占优👗。

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上半(ban)年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有(you)韧性，社零增速明(ming)显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比(bi)跌幅扩大，基建(jian)、制造业同比增速略有(you)下降。

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6月29日中午🍉😠💝🤬，烈日当空🥿👞😻🥾，游客们都是有备而来💔👜，阳伞、墨镜👗、防晒口罩🍉👿🥭、防晒衣、小电扇，装备齐全👡，母女互拍🍆💞💌、一家人合影🩲🍇、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍓💕🍏🍍。

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目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到目(mu)標日期基金。美國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)(lei)基金(jin)，我也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)(bu)的《目標日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期基金的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美元。

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1、據(jù)沙姆(mu)哈(ha)尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)(shi)到，美國(guó)(guo)的談(tán)(tan)判竝(bìng)非真正意在(zai)達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)(dong)**做準備(bèi)，但“伊朗人民(min)確(què)(que)實(shí)昰清(qing)醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣(chu)于對(duì)敵(dí)人(ren)的認知，齣于對伊(yi)朗重要性的認知，以及(ji)對(dui)美以衺(xié)(xie)噁(ě)程度的認(ren)知”。

2、行业表现方面🥻🧅👠😻，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍌🎒🍋👙、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🩲🩰🌽。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💘、新消费崛起🧅🍅、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💞、国防军工🥑🍆🍋、商贸零售、美容护理、化学制药等”