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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍓、外资回流不及预期等👗💖，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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近期A股科技板块强势反弹🥝🍋，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍒🥾，中东局势超市场预期平息🍊💞，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🌽，带动通胀预期下降😡🍈🤍，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥦💌🥬；另一方面🥝🥝🥕，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥾，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💔、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中國(guó)(guo)基金報(bào)：上半年(nian)，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好(hao)落地，一定程度上(shang)催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新(xin)行(xing)業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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综合以上🍒👞💋，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份(fen)，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股(gu)權(quán)激勵(lì)。本次迴(hui)購股份金額(é)不低(di)于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)(guo)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股(gu)。