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🏮行业配置层面💕🧡🩳💗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💛，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿💔🍎，当下仍处于第二轮高低切周期中💋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇💓，除我们自5月以来持续强调的军工💯、风电🥭🤍🍍🩰、游戏已陆续兑现外💞，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩰🧄，资金脉冲加速💋🍏💛、股债息差性价比进一步降低后💞🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险💞👄🥿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)(run)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截(jie)至(zhi)二季度末産量一直維(wéi)持在近五年最高水平。國際(jì)方麵，一季度伊朗裝寘多(duo)數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負荷不高，非伊開工也在低位，進(jìn)口量較去年(nian)衕(tòng)期明顯(xiǎn)下(xia)降。二季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口(kou)量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超(chao)過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗(lang)裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)(ti)大麵積(jī)停車(che)，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口降(jiang)低，四(si)季(ji)度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。

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1、中国稀土：披(pi)露澄清公告称(cheng)，近期，公(gong)司关注到有网民发布公司部分非独立(li)董事(shi)和高级管(guan)理人员职务变动方(fang)面的不实信(xin)息。经公司核(he)查，并向(xiang)实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信(xin)息澄清如下：近期，公司(si)部分非独立董事和高级管(guan)理人员因工作(zuo)原因辞任，公司董事会已(yi)同(tong)步(bu)补选了相关高级管理人员，并(bing)根(gen)据股东(dong)提名提请股东会补选(xuan)非独立董事。公(gong)司根据相(xiang)关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行(xing)了补选程序，并对外披(pi)露。本次(ci)部分非独立董事(shi)和高级(ji)管理人员调整系(xi)公司和中国稀土集团根据(ju)工作需要，为优化公司治理结构、提升管(guan)理效能(neng)，严格按制度(du)及监管(guan)规定开展的正常(chang)人(ren)事安排，程序合规透明，相关人员职务(wu)调整后仍(reng)在中国稀土集团其(qi)他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事(shi)和高级管理人员变动调整产生影响。

2、报告称，过去一个月来🥾🍉🌽，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动💞💔🥾👚，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此🩲🧡🥭，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要🩳🍇💕👢。