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常青科技：公司首(shou)次公开发行股(gu)票募集资金投资项目“特种聚合(he)材料助(zhu)剂及电子专用材料制造项目”（以(yi)下简称(cheng)“募(mu)投项目”）已于2024年12月进行了试(shi)生(sheng)产。截至目前，该募(mu)投项(xiang)目经过前期试生产，已完成对生(sheng)产工艺、机(ji)器设备的(de)安装调试，相(xiang)关生产线(xian)已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特(te)种单体及专用助剂总产能(neng)12.05万吨/年。

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景气方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零(ling)售额四(si)周滚(gun)动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。

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1、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和(he)资产荒(huang)的(de)大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行(xing)股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估算(suan)，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向

2、9、自6月初開(kāi)始(shi)，生豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)(wen)反彈(dàn)，豬(zhu)價區(qū)間(jiān)逐(zhu)步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年(nian)或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。