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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制(zhi)落地，购销价差回(hui)归正常区间，推动企业毛差修(xiu)复，二季度盈(ying)利有望改善。电力方(fang)面，容量电价(jia)补(bu)偿机制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健(jian)增长，全国重(zhong)点电厂日均发电量同比降幅收(shou)窄，供给(gei)端受益于(yu)煤价下行，成本下降驱动盈利改善。