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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💟💓。从后半周市场表现来看🧡👿，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🌽。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🍌😡👙，市场或由强势上涨再度转向震荡🍓👜👛。风格方面🍌🥒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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而无论是重股高内在回报率权重股(gu)，需要财(cai)报数据(ju)的支(zhi)撑，还(hai)需要财务(wu)数据进一步增强(qiang)，经营(ying)性(xing)现金流继续改善，同时资本开支呈(cheng)现下(xia)降(jiang)趋势，从而(er)强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进(jin)一步提升(sheng)A股的自(zi)由(you)现金流收益率和市场(chang)吸引力。在回报率逻辑持续强化的(de)背景下，预计(ji)将进一(yi)步推动场(chang)外资金加大对A股(gu)的(de)增持力(li)度。

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年(nian)、2023年及2024年年度，研(yan)髮投入分彆(biè)(bie)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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1、报告指出，黄金明年将表现亮(liang)眼，预计(ji)其出口收入将达 560 亿澳元(yuan)，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气(qi)，其产量和价格均有望上涨。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。