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展望7月🥝🎒，市场可能会呈现指数突破上行👄🍇💘🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🥕，使得即将到来的中报业绩期👛🤍🥦，在科技、消费🍋👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇😠。在流动性和增量资金方面🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。

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6月29日中午(wu)，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口(kou)罩(zhao)、防晒(shai)衣、小电(dian)扇，装备齐(qi)全，母女互拍、一(yi)家人(ren)合影、找路人帮拍，快门“咔”的(de)瞬间露出笑脸比个耶。

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网(wang)友(you)：低市盈率是价值(zhi)投资的一种派别，相对来说比较低级。价值投资的高级形(xing)式就是对公司(si)进行估值，用4角钱价格买(mai)1元钱的价值(zhi)。需要(yao)你对公司(si)真正了解，才能很好地做出正确的评估。

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1、国内：25年上半年，在中(zhong)储粮开库收购，进口玉米供应有限(xian)等利多因素影响下，玉米(mi)现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨(dun)，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进(jin)口玉米拍卖供应市(shi)场的利空因素不(bu)断增加，小(xiao)麦替代玉米(mi)的优势显现，进口替代的不确定性随(sui)之增大。但是(shi)，整体来看(kan)，在进口玉米未能供应市场之(zhi)前，玉米现货市场延续强势表(biao)现。6月最(zui)后一周，产区玉米现货(huo)价格依然保持坚挺，贸易商报价(jia)处于(yu)相对(dui)高位，产区余粮已较为有(you)限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流(liu)价格维持稳定，但(dan)贸易商价格报价偏强。深加工(gong)到货量尚可(ke)，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商(shang)报价(jia)偏强运行(xing)，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价(jia)格坚(jian)挺运行，下游饲料企业少(shao)量补库(ku)，港口报价坚挺，随产区报价的(de)走高，销区(qu)玉米议价空间缩小，但高价(jia)成(cheng)交仍较为平淡，饲用小麦替(ti)代比重较大。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然(ran)昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅(fu)較(jiào)多(duo)的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露(lu)期建議(yì)關(guān)註(zhu)業(ye)績確(què)定性相對(duì)較高的(de)方曏(xiǎng)，比如(ru)海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)(xi)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超(chao)額(é)收益的主(zhu)要來(lái)源之一。