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陈健玮：在全球主要市场中🍄💗👄💓，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👗，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👿💋🥾，银行🩰👠、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍒🌽🥒，显示港股估值优势仍存👅👝🥬。中长期来看😻💛👚，南向资金持续流入👚🍄🥦🧄，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👗🤬，未来A/H价差有望收窄🥿。此外，创新药🍇👘🥑、人工智能等领域的技术突破🌽🥝🩱，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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减持期间为公告(gao)披露(lu)之(zhi)日起(qi)15个(ge)交易日后的3个(ge)月内，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域(yu)分化，欧洲、日韩等国需求持续下(xia)降(jiang)，越南、印度等国(guo)需求(qiu)增加。上半年需求(qiu)端表(biao)现超预期，特别是二季度铁水产量持(chi)续维(wei)持高位，且今年钢厂高炉(lu)持续有利润，生产积极性高。若(ruo)维(wei)持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右(you)，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计(ji)局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢(gang)联(lian)口(kou)径）。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🍊🍏🥕、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🥬、低波动”原则👙，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、赵宪成(cheng)：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较(jiao)充(chong)分的上(shang)行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的(de)EPS增速(su)预计约(yue)为(wei)6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股(gu)价上涨的(de)驱动能(neng)力可能会更(geng)加明显。