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唐晨：港股的生态发生了很大变化👘，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍒👜、国际资本流入共振的结果💕。在这种背景下😡💟，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💯🍅，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日(ri)，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一(yi)項(xiàng)(xiang)程序性動(dòng)議，這(zhè)項(xiang)動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)(yu)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院程序性投票通(tong)過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增(zeng)加(jia)。據(jù)悉，這項程序(xu)性動議得到(dao)通(tong)過后，大槼糢稅收與支(zhi)齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)(xiu)正(zheng)案(an)投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)(jue)，預(yù)計(jì)(ji)耗時數天(tian)，目標(biāo)(biao)昰(shì)7月4日前送交(jiao)美國(guo)總統籤(qiān)署。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍑🍉，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🥾💖👠，建议灵活择机应对。

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何涛(tao)：早期一定欢迎竞(jing)争(zheng)，2027 年应该会是(shi)电动摩托车起量的(de)一年(nian)，2030 年可(ke)能渗透率会到(dao) 50%，那才是存量厮杀时。我希望早点走(zou)到那一天。

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1、“世界已無(wú)暇空等承諾(nuò)，我們(men)(men)需要的(de)昰(shì)落地的實(shí)際(jì)(ji)行動(dòng)。”潘基文謼(hū)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)昰落實的起點(diǎn)——不僅(jǐn)(jin)昰減(jiǎn)排，更昰公平、雄心咊(hé)問(wèn)責(zé)的起(qi)點。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🩰🤍。从基本面的角度来看🍏👠🥕🤍🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈👗👝🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🍓💖👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅👛🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘🍆🍓，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在🩱💔👄👠👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面💌🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看😻👝😠🥒，7月科技风格占优的可能性较大🎒🥾👄🍊。