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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转(zhuan)负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的(de)领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气(qi)度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局(ju)，行(xing)业(ye)推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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