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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下(xia)，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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6月27日，央(yang)行召開(kāi)第二季(ji)度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政(zheng)筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)(xiao)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去看(kan)，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)(ji)續保(bao)持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增(zeng)量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情(qing)緒(xù)形成(cheng)進一步提(ti)振。

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1、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合(he)同负债增速(su)、二季度行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、具体而言，比依股份在2024年年报中披露🍇，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司💕🥒💯👢，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🍏🧡🥒，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺💋🥿💖。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍊，面向轻量消费级AR眼镜🍏🌽😡😠，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易👡，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商👛🧡，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🩲🩳🥻🧅，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🤍🍄🩰💘。