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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期(qi)市場(chang)或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對(dui)均衡。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、似乎不属于直接用margin🍈💗👗👚🍇，不会导致你需要富两次🥥🤬👠🩲。但是，我是不太喜欢买负债率高的企业的🧡👅👘😈👝，除非我能特别懂🍇👠🥿👡。（2016-11-12）