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机构分析(xi)认为，新股(gu)板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性(xing)价(jia)比突出的低位(wei)主题或低(di)位新股标的持续活(huo)跃，资金交投意愿相对(dui)较高(gao)。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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新任總裁王鳳(fèng)英 2023 年初加入，她主導(dǎo)經(jīng)銷(xiāo)、直營(yíng)渠道統(tǒng)一筦(guǎn)(guan)理，筦理(li)三大産(chǎn)(chan)品平檯(tái)，雷厲(lì)風(fēng)行、註(zhu)重傚(xiào)率。6 箇(gè)月(yue)后，小鵬(péng)月銷量(liang)破萬(wàn)(wan)，MONA 03 上市繙(fān)身，王鳳英(ying)喝了人生(sheng)第一口(kou)酒。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💋🍒🩲。具体来说🥬，第一🍌🍓🥦，从历史来看🧄🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛。第二🍋💯🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🥾🍇，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆🧡💋，关注7月政治局会议的表述变化👠。第四，市场交易和增量资金层面💗🧅🥬🧡，近期在以伊冲突缓和后👞😈，A股权重板块上涨💟🍊，市场风险偏好整体回暖🤬。行业选择层面🥻👅，展望7月份💟👝🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅🍊。我们参考工业企业盈利👠👡、库存阶段👠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍎。结合中观景气、盈利能力👛、筹码分布💗、估值🥑🧄、交易🍌💘、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩳🍋🍇、机械（自动化设备）🌽、医药生物（化学制药）、国防军工🍄👢🧅👜、有色金属（工业金属👘🍓🥭💗、贵金属、小金属）🩳、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💖🩱🍍、非银金融🥾、国防军工、创新药💓🩱🥔👝。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆(fu)盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价(jia)值中枢。

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1、🏮 本(ben)週(zhou)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自(zi)于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特(te)朗普訪(fǎng)華(huá)預期(qi)等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)(bian)際(jì)推陞(sheng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金(jin)邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快(kuai)速跟隨(suí)(sui)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中(zhong)下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金(jin)入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外(wai)資未有明顯(xiǎn)(xian)增(zeng)量。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🧄。从基本面的角度来看🥑🌽💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🍊，即将到来的中报业绩期，科技、消费💛👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🧄🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🥒🥕💞。”招商证券指出。