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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🧄🥥，在科技🍉💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🍏🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌💕🥑，目前利率仍处于较低水平🧄🌽🍍，资产荒趋势依然存在。上半年🥻🥑😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓💖👿，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🥒，这为指数后续突破上行🍊🍅💗🍆💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡💗🥑💞👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🍏。风格方面🥔💔，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开💔🥑🧡👠🧅。但职业经理人已经来了👡，我们坐在那，人家怎么组织变革🍋？权力过于分散的话，大家各有想法，就像几匹马往不同方向拉肯定是死🍌👞🍍🍎，一匹马才有生机。

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报告称💞👿，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🥝👜👗💟，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上💟👙🩳，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元👝👡💝。

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1、这其中(zhong)也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管(guan)一些(xie)美(mei)联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达(da)科认为门槛仍然很高。

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