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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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国星光(guang)电5月(yue)27日(ri)在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说明会(hui)上(shang)表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可(ke)发挥智能检测(ce)、无触(chu)摸(mo)手势控制功能(neng)；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公(gong)司配合不同客户不(bu)同需求和(he)产品定位提(ti)供解决方案，处于(yu)性能和良率提升阶段。

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2、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深(shen)推進(jìn)的揹(bēi)景下，市(shi)場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧(kui)爲(wèi)盈，轉變(biàn)(bian)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈(ying)利狀(zhuang)態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者(zhe)會進一步加大對(dui)盈利方式咊(hé)投資工(gong)具的投入力度(du)——可(ke)能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基(ji)金(jin)。