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许廷(ting)全(quan)：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科技领(ling)域的半导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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中(zhong)国基金报：上(shang)半年，多(duo)项政策利好落地(di)，一定程度上催化了港股红(hong)利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投(tou)资机会(hui)值得(de)关注？

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这一转变的出现(xian)，源(yuan)于多位美联(lian)储官员近期暗示可能在(zai)7月的会(hui)议上就开(kai)始降息。美联储理事鲍(bao)曼上周在一次讲话(hua)中指出，尽管劳动力市(shi)场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的(de)目标方向发展、总需求出(chu)现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹(ji)象，我认(ren)为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给(gei)予更多关注。”

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍍，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🥭💌、价格拖累等因素影响🧄🍒，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🍏👜，同比下降0.19个百分点👛🧄🥾。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍄🍈。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)(fa)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅(lv)遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資(zi)本市場(chǎng)方麵(mian)，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一(yi)籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施(shi)，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

2、周五（6月27日）💕💌💋，大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高😡，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🧄，截至收盘💯😠💔👠👘，涨0.67%。