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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)(gu)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起、以(yi)及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點關註：汽(qi)車(chē)、有色金屬、國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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6月30日早盘，军(jun)工航空持续(xu)领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股(gu)份10%涨停(ting)，国睿(rui)科技大涨7%，爱乐达涨超(chao)6%，航天彩虹、中(zhong)航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截(jie)至发(fa)稿，通用航空ETF华宝(bao)（159231）场内价(jia)格涨2.52%，盘中价格续创上市以(yi)来新高！

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2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素为(wei)关税政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未(wei)来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月(yue)油价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下(xia)半年供应增(zeng)量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预计三(san)季(ji)度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日(ri)，预示全(quan)球原油市场整体(ti)将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当(dang)前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢(shu)则可能再度(du)下移至55美元/桶附近，潜(qian)在(zai)风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。