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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动👘🥭，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🩰🥥🍇👝，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🧡👛，下半年全球锡消费或将边际弱化🍅👄💗。

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展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性🌽👄😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔💗🤬，使得即将到来的中报业绩期💯🧄💓💋，在科技、消费💗🧄🥬🩱🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🍇😠，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳👠👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠，7月科技风格占优的可能性较大👡🥦🧡。

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华安证券(quan)表示，银行板块(kuai)具备良好的市场适应性和(he)中长期战略投资(zi)价值。下半年(nian)尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境(jing)下，银行板块通常出现季节性(xing)机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和(he)趋势。

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