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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金供需(xu)：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金(jin)有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期(qi)，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所改善，螎資資(zi)金淨流(liu)入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資(zi)槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市(shi)场(chang)对(dui)落地时点的关注；二季度例会则提出“根(gen)据国(guo)内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”，不再单(dan)纯聚焦降(jiang)准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回(hui)落后(hou)，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国(guo)防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、一是具备市场适应(ying)性且(qie)高股息(xi)稳定能力突出和中长期资金持续(xu)流入的(de)银行、保险；二是景气硬支撑的领域(yu)，主要包括稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车(che)、农化制品等；三是房地产调控政策有望(wang)进一步宽(kuan)松带(dai)动阶段性估值修复。

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