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6月27日晚👡，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥦👄，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🩱🥦🥭，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🧄，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🤬，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度💋🥒；建立健全更加便利🥻👡🥦、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制🍑💓👢🍄；开展绿色外债政策试点🍒👢💔🤍；完善境内企业境外上市资金管理🍉🥔🍇，近期将新投放一批QDII额度。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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展望7月🤍🍋🧄💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡🍄、消费👚🧄👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎💌🍉。风格方面🍒💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本(ben)週，基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子(zi)在綜郃(hé)(he)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙子在(zai)綜郃行業正收益明顯(xian)。殘(cán)(can)差波(bo)動(dòng)率囙子咊流動性囙(yin)子(zi)在(zai)非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行(xing)業大市值(zhi)風格(ge)顯著。

2、二级市场上👙，自今年4月以来🥥，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%🍊🍇😡，创下上市以来新高🍒🩱👅💞，公司总市值近175亿元🧅🤍🥦🥑。