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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👚🥦，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💌🍒、智能驾驶等细分领域是投资主线🥻💞👡👝🍋。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍊，创新药是核心主线🍒，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持(chi)續落(luo)地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有(you)改善(shan)，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥑👜🥒，并且中国央行同步宽松🥕🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑👅🍓。从板块轮动来看🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💟🥝。近期，YU7大热😻👜🥥、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💝，推动全球电气化进程全面加速东移👘🥭💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝😻🥦💯，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥝👚🥬🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥭👗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、但 Meta 并非(fei)唯一(yi)一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司(si)。据报道，苹果公司也在考(kao)虑收(shou)购一家(jia)人(ren)工智能公司，以提升自身在人(ren)工智能领(ling)域(yu)的发展前景(jing)。

2、保险资金长期投资试点🥿😡👅，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票🍈，并长期持有。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元👿。在第二批获批试点的险资中👘，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。