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2025-08-17 09:42:37 作者：金琢吉

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2、配(pei)置方面，短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产(chan)业链继续演(yan)绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会(hui)。

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