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1、展望(wang)7月，市场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断(duan)式逆(ni)回购后，央行于(yu)6月13日(ri)再度公告，将(jiang)于(yu)6月(yue)16日(ri)以固定数量招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买(mai)断(duan)式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月超(chao)额(e)续作(zuo)。央行继续通过(guo)逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性管理工具满足流(liu)动性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际(ji)放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维(wei)持宽松。