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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳(wen)定因素和交易(yi)焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响(xiang)在于(yu)三方面(mian)，一是，加征关税阴影下(xia)，美(mei)铜(tong)持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持(chi)续去库由贴水转(zhuan)为大(da)幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进(jin)口量级在(zai)百(bai)万吨以内(nei)，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局(ju)面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散(san)也意味着对全球经(jing)济(ji)产生不利(li)影(ying)响(xiang)。国内方(fang)面，国内经济“稳(wen)增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造(zao)业投资保持(chi)韧性(xing)，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及(ji)落地（或证伪）可(ke)能(neng)成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中(zhong)枢或缓慢(man)上行。中长(zhang)期来(lai)看，港股将成为内资(zi)“出(chu)海”配置以及外(wai)资“一站式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人民币国际化进程中扮(ban)演重要(yao)角色。从长(zhang)期(qi)看，前期(qi)抑制港(gang)股表现的重要因素已发(fa)生变(bian)化，如美联储进入降(jiang)息周期、南向资金持续流入等，为港(gang)股市场提供了(le)有力支撑。

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2、6月股票(piao)市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均(jun)衡。