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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动(dong)化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促(cu)、五一端(duan)午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的(de)行(xing)业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行(xing)业(ye)，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主(zhu)线或者赛(sai)道进行投资(zi)。

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白银(yin)跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初(chu)实现(xian)突破式补涨，金银(yin)比值回落至(zhi) 90 附近的平台，短期动(dong)能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势(shi)仍 将(jiang)跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周(zhou)期下的弱(ruo)需求(qiu)叙事始终(zhong)压(ya)制 白银工业(ye)弹性，一旦美国衰退(tui)叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白(bai)银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制(zhi)，也(ye)压制白(bai)银配置性投资(zi)需求。白银跟随黄金趋势向(xiang)上，但谨慎看多(duo)弹(dan)性，配置思路上优(you)先级低(di)于黄(huang)金，交易思路上(shang)关注阶段性风险偏(pian)好回升 时的多头机会。

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