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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍑👗🩱🥻，年内指数有较大可能性突破去年高点🥝💔👠👗🍈，但短期而言💘，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩰🍍，仍要回到逻辑驱动的方向👅👛🍈👄💋；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、从(cong)行(xing)业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会(hui)议前两(liang)周，化工、电力设备、煤(mei)炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💞💗，初值 -0.2%👜🥦👞👙，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看😡👠，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍉🥻，市场将修正对美联储9月的降息预期👗🍉，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动😻🥬。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍌。