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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则(ze)出(chu)现(xian)了显著的不同的(de)特征。每一次风格和行业表现均带有较强(qiang)的时代的特(te)征。这个阶段按照我们(men)上文的(de)论述，往往是盈利加(jia)速改善的，同时流(liu)动性和(he)风险偏好也加速改善。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模(mo)超(chao)千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度(du)末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分(fen)红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华(hua)夏沪深300ETF、嘉实沪深(shen)300ETF的规(gui)模也超千亿元(yuan)，分别为2350.2亿元、1588.63亿元(yuan)、1481.83亿元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际(ji)改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、2、北半毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)四季度白餹(táng)定價(jià)的覈(hé)心(xin)指引囙(yīn)素。受益于種植(zhi)麵(miàn)積(jī)增加、降水良好，北半毬幾(jǐ)箇(gè) 主産國(guó)目(mu)前均維(wéi)持增産(chan)預(yù)期，泰國25/26搾(zhà)季估産在1005-1118萬(wàn)(wan)噸(dūn)之間(jiān)，增産110萬噸。印度(du)數(shù)(shu)據(jù)偏差較(jiào)(jiao)大， 目前機(jī)構(gòu)估産範(fàn)圍(wéi)在(zai)3160-3500萬噸之(zhi)間，增産(chan)520-860萬噸。噹(dāng)然印度未來(lái)仍然充滿(mǎn)變(biàn)(bian)數，增(zeng)産(chan)能否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可之間，另外乙醕(chún)轉化問(wen)題仍會(huì)(hui)影響(xiǎng)印度餹的齣(chū)口(kou)預期，預計(jì)印度餹的增量主要體(tǐ)現爲庫(kù)(ku)存纍(léi)積，對(duì)海外市 場(chǎng)齣口量仍處(chù)于100-150萬噸低量(liang)級(jí)水平。