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3、庫(kù)存：上半年(nian)純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)(dui)不均，6月底一(yi)半左右的企業(ye)庫存集中在山東(dōng)、四川地(di)區(qu)。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到(dao)來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在(zai)行(xing)業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企(qi)業纍(léi)庫趨(qū)(qu)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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1、1、供(gong)应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力(li)充足，但不排除后期航司(si)增加空班。静态运力端，年(nian)内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶(bo)预计(ji)交(jiao)付量分(fen)别为105和26万TEU，其中下(xia)半年的交付量分别(bie)为63和15万TEU，今明两(liang)年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大(da)幅上升(sheng)。从(cong)旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著(zhu)低于22年以来的水平，其(qi)中主要部署在欧线的17000+TEU船(chuan)舶由于船龄(ling)较新，暂(zan)无需考虑拆解风险。

2、根据行业中观景气💌🥾、宏观周期👜👠🥬、筹码🍓🤍🍋、估值🥭🧄、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍑👙、汽车零部件🍉🍈💔🍆、乘用车、光伏设备、电池💗💟🥦👙👠、家用电器👘、医疗服务、消费电子🩳🍒🍈💋🍌、半导体🥑👿👞👘、计算机设备、保险😻🧅👢、电力、燃气等行业。